Мосбиржа установила более тесные связи с Лондонским рынком золота, что позволит увеличить объем торговли драгметаллом.
В сентябре на Мосбирже появилась возможность торговать на спотовом рынке золота по лондонским ценам, используя собственную клиринговую систему, наряду с международными банками, обеспечивающими ликвидность, а именно «JPMorgan Chase & Co» и «Credit Suisse Group AG». Цель состоит в том, чтобы упростить торговлю для участников рынка: от добывающих компаний до индивидуальных инвесторов. Аналогичным образом Мосбиржа подключится к Шанхайской бирже золота, что может произойти уже в следующем году, но для этого необходимо сделать изменения в нормативные правовые акты.
Как известно, Россия по объему добычи желтого металла уступает только Китаю, а в контексте торговли остается далеко позади Лондона и Нью-Йорка. Отечественные добывающие компании, как правило, продают золото нескольким банкам, в основном, государственным, для экспорта, а до этого львиную долю драгметалла покупал ЦБ. Мосбиржа пытается нарастить объемы торговли золотом в последние годы. Например, за первые 9 месяцев текущего года показатель вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 170 млрд рублей (2,4 млрд долларов). Все это благодаря активности индивидуальных инвесторов, торгующих через брокеров.
Комментарий Игоря Марича, управляющего директора по продажам и развитию бизнеса на Мосбирже: «Мы надеемся на такой же впечатляющий рост в 2022 году. Российский рынок золота долгое время зависел целиком и полностью от банков. Мы хотим стать торговой площадкой для всех».
Интеграция с Лондоном в контексте торговли и клиринга позволит банкам, брокерам и нефинансовым компаниям торговать золотом по лондонским ценам.
Клиенты также могут использовать своп-операции с золотом без его физической поставки (т. наз. loco swaps).
Напомним, что курс золота по лондонскому фиксингу упал на 6% в этом году, а с точки зрения рекорда, зафиксированного в августе 2020 года, – на 14%. При этом центральные банки ведущих стран мира готовятся к ужесточению своей денежно-кредитной политики.
Объем торговли драгметаллом в России существенно увеличится, если будет отменен НДС на слитки. Власти сейчас хотят создать систему для контроля перемещения золота по цепочке поставок, что, по словам Марича, может стать условием для отмены НДС.
Как считает Марич, в следующем году может произойти прорыв в этом отношении, и это давняя проблема, которая сдерживает развитие рынка золота в России, будет наконец-то решена.
